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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👢🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🥒🍑，小盘成长行情或将进一步加强👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳🍏🥻，包括电子（算力👞👘、半导体设备👜🍉🍑、芯片）、信息化（数据库🍒👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🧡。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王东升从京东方退休后，转身二次创业🥾，创办了奕斯伟集团👝🧅。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》🤍💋，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中🩲。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池🥝。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续(xu)推出，行业复(fu)苏前景值(zhi)得期(qi)待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品(pin)饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提升。

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