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本周市场将迎来极为(wei)关键的(de)美联储利率决议，同时日本、瑞士、英(ying)国等(deng)央行也将陆续召开货币政策会议。目(mu)前，期货市(shi)场(chang)押注美联储本次“按兵不动”的概(gai)率高达99%。交易(yi)员关注的焦点将(jiang)重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息预期影(ying)响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行(xing)情下重(zhong)启上行(xing)通(tong)道，万(wan)得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原(yuan)因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势(shi)影响(xiang)大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等(deng)数据影响，美债收益率下行。周(zhou)五中(zhong)东冲突导致油价大幅(fu)上涨7.6%，带动(dong)不同期限美(mei)债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益(yi)率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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