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行业(ye)配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子(zi)（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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