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配置层面💓💞🍊，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍊，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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► 私人信用(yong)持续收缩(suo)+政策“有所保(bao)留(liu)”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人(ren)部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预(yu)期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私(si)人部门主(zhu)动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆周期调(diao)节）或新(xin)增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增(zeng)幅(fu)扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响👘。研究显示🤍🥿，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🧡👠🩲，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、6月27日，年(nian)内高调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领(ling)跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体(ti)跌幅中(zhong)位数达(da)2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连(lian)阳。