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受(shou)外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降(jiang)低，A股科技(ji)题(ti)材悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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噹(dāng)(dang)前，A股市場(chǎng)(chang)尚未形(xing)成明確(què)主線(xiàn)，新(xin)消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定(ding)性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股(gu)相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)(gou)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)(zhe)種(zhong)“自下而上挖(wa)掘+資金共識強化”的特徴，使(shi)得新(xin)消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍋💝，打消市场此前部分担忧🍎🍇💌，AI基础设施投入持续性超预期🍒；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤬，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥔💕。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍓，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥦💕🍎🍄💛。关税方面，在当前关税政策下🎒🤬💝🩳，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👙🤍，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👛🍒🤍，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥾，在AI投入持续的背景下🩳👛🧄，对需求影响亦有限👿。

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一位投管机构人士(shi)介绍，企业年金基金的资金虽然是长(zhang)期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在(zai)于企业年金委(wei)托人通常要(yao)按季度进行考核。投资管(guan)理(li)人都希望(wang)能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工作的人员也面临考核。如(ru)果一个季度所在企业(ye)的年金表现排(pai)名偏后，企业(ye)的相关负责(ze)人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为(wei)什么要(yao)把企业年金委托给投(tou)资业绩差的机构管理(li)？

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1、首笔佩尔助学金于 1973 年发放👞🥾，自那时以来已帮助数百万低收入学生上大学🍇🍈👄。这些助学金绝大多数流向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔助学金获得者来自年收入超过 6 万美元的家庭。该项目作为社会流动引擎的声誉长期以来获得两党支持，但现在参议院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

2、创新药行情持续升温(wen)。百利天恒交流会、券商(shang)医药策略会等吸引众多机构参与(yu)。创新药板块历经蛰伏后(hou)迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基(ji)金(jin)等纷纷关注，有医药分析师(shi)称(cheng)“他们(men)看得更(geng)猛”。