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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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消息面，中东局势一夜升级🥥🥻。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息👞，伊方发动100多架无人机进行反击🍍。此外💖🍅👜🥥，近日俄乌局势也有恶化趋势🍎。

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1、汇率：下半年(nian)或是区间行情，日(ri)元强弱因素并存。日(ri)元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常(chang)收支的最大构成分(fen)项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能(neng)带来(lai)更多日元贬值的(de)资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收(shou)支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元(yuan)方(fang)面也同样如此（进一步(bu)走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

2、永(yong)安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短(duan)期涨幅较大，已严重(zhong)偏离大盘走势，存在较(jiao)高的炒作风(feng)险。但公司基本面没有重(zhong)大变化，也不存在应披露未披露的重(zhong)大信息。2025年(nian)一季度，公司处于亏损状态。