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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期(qi)美债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情(qing)况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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