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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸(an)人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)(hui)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸(an)人(ren)民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期(qi)，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對(dui)美元中間(jiān)(jian)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇👙🥥🥕，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍑🌽，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💌🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍊、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💔👅。但需要关注家电🥔👠🍎、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💋。此外受益于金价上涨👝👅👡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💯；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓，预计中报饰品👢👘🥥🧅、美容护理部分领域增速有望改善 。

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“我认为(wei)我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成(cheng)为政策(ce)转向(xiang)的节(jie)点(dian)，预计未来(lai)几个月经济势头将进一步降温。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最(zui)快的时刻已经(jing)过去，后续拖累或将有限(xian)。同时(shi)专项债(zhai)发行加速(su)，后续(xu)将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同(tong)比增(zeng)长 1.5%。

2、► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主(zhu)力，近期更青睐创新药与(yu)新消费(fei)：作为年(nian)初以来港股资金面(mian)的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权(quan)，但是随(sui)着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的(de)边际(ji)及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占(zhan)比(bi)接近15%，交易占比(bi)超过30%），因此观察南(nan)向资金的(de)交易和(he)持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同(tong)时间段内南向持股数量变化(hua)估算其在(zai)不同阶段内的净买入情况，再根(gen)据行业或(huo)主题汇总，并且(qie)将净买入规模(mo)与板块流通市值相比用于测算集中(zhong)度。