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1、目(mu)前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响(xiang)进(jin)一步降低(di)。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

2、高(gao)股息资产方面(mian)，港(gang)股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业(ye)等板(ban)块股(gu)息率优势强化，若红(hong)利税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。