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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。中美(mei)“对等关税”暂(zan)缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可(ke)能存在反复

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结合细分领域中观指标来看🍑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💕💔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👠👠，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬💟🩱、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👡💌🥔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇，信创与国产替代加速🥻💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💌💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交易(yi)的(de)对象并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一季度(du)末(mo)，该公司账面现(xian)金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似乎是荣昌生物拿泰(tai)它(ta)西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存在不确定性。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本(ben)次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也(ye)是公司A股和(he)H股估值的重要组成部分(fen)。一旦剥(bo)离出去，公司(si)估值会大幅降低，这也(ye)是该公司股价大跌的原因(yin)之一。因为NewCo模式会导(dao)致(zhi)荣昌(chang)生物在国际市场上的控制力(li)减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会(hui)加大公司财务(wu)压力。

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1、本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公(gong)募调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调(diao)研跟踪(zong)策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、注：需要特别提醒的是🥒🩱👙，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理😠🥻。