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海外方面，中东(dong)局势再度升(sheng)级(ji)，使得全(quan)球大类资产(chan)价格出现较**动，黄金与原油价格双双(shuang)大幅上(shang)涨。6月13日伊(yi)朗遭受以色(se)列代(dai)号“崛起(qi)的雄狮”的空袭行动，多处核相关设(she)施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市(shi)场避险预期，黄金“避险”属(shu)性推动金价明(ming)显上涨。周五伦(lun)敦金一度突破(po) 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡，对于全球石油供给造成更大(da)威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈💞💖😻🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👄💟，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎🧅👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌🩲💗，同时通胀尚未回归👄💖👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧡🩲，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💋👜👞。

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