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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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