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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥝、算力租赁等）值得重点关注💗💝🥦💔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳👚👙、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧄。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击💘，让核谈判回到正轨🧅🥑。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件🧅🩳。

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1、数据显示(shi)，截至一季度(du)末，企业年金基金建立企业(ye)数(shu)为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近(jin)三年(nian)累计收益(yi)率为7.46%。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒👄，A股消费+制造+周期🎒🥿🍆，港股更偏科技互联网🍊💝👄，受价格下行的影响较小🥕🎒🍒。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🧄。3🍎😡、投资者结构：港股机构化程度更深💖🎒，外资占比更高💔。美国债务风险扰动🍓，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🩰😠、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍎👞、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥑🥑💟。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。