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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港(gang)股更(geng)偏科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股(gu)較A股更(geng)便宜。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資(zi)尋(xún)求中國(guo)資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製(zhi)度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益。4、交易熱(rè)(re)度：更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日(ri)均淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性👄👛👜。本轮地产下行周期已经持续较长时间💝，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长👄，未来能否保持回暖态势🥦🧡🍍🥕，仍需观察🍑🥭💗。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍇👙、ASIC芯片、光模块🥥💘、交换机🥑💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕🤬👿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🩲🍊🥭🎒，品类方面建议关注AI眼镜🥒💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😠，港股是全球的风险资产的避风港💗🍌😻🥬，建议继续平衡A股和港股的配比💘🤍💛🍎🍊；3）建议开始重新关注政策信号🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💝💕。

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