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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维(wei)持(chi)红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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深证成指是A股市场中(zhong)制造业占比最高(gao)的标尺指数之一，本次调整后制造业样本(ben)公司权(quan)重占73%，211家公(gong)司2024年实现(xian)收入、盈利双增长(zhang)。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研(yan)发投入平均增长10%，有22家公司研发投入(ru)超过10亿(yi)元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注(zhu)入新动能。深(shen)证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大(da)重点领域权重占73%。

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