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通過(guò)與(yǔ)衕(tòng)行業(yè)上市公(gong)司比較(jiào)來(lái)看，産(chǎn)品主要聚焦于高功率電(diàn)源的公(gong)司如(ru)英傑(jié)(jie)電氣(qì)(qi)、新雷能等綜郃(hé)毛利率水平相對(duì)較高(gao)；含有一定比重低、中功(gong)率電源産品(pin)的公司如(ru)麥(mài)格米特(te)、歐(ōu)陸(lù)通等綜郃毛利率水平相對較低。囙(yīn)(yin)此，公司高功率電源(yuan)業務(wù)毛利率較(jiao)高具有郃理(li)性，與衕(tong)行業相比不存在重大差異(yì)(yi)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、下跌中的回落：美元走强🥝🩲，外资流出🍒🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥦。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍🍑👞🥑，分别为23年和24年5-8月💛🍎👜。背后原因类似，均为强美元之下👚🥻👜，外资加速流出中国资产💛👡🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💓🩳，跌幅更深💘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥭😠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🧡😈😈，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥒，万得全A -5.2%💟🥔👝，AH溢价指数从129升至151🩳💌🍅🎒。（2）24年美国通胀持续高位🥕👗😈，美联储不断推迟降息时间🩱💕💛👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💯🍑🥿👝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍄🥥，AH溢价指数从133升至151👅👞🍊。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💝💝🍏🥒，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、数千年弦歌未绝，几万里人心相连。中国同中亚国家传承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利(li)共赢的丝路精神，在教育、卫生、旅游、新闻、地方交流等合作领域不断开(kai)拓创新，共同构(gou)建起多元互动的人文交流大格局。