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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需動(dòng)能(neng)的(de)轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物(wu)價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事(shi)或再度(du)浮齣水麵(mian)。上(shang)半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)(mao)領(lǐng)域的就(jiu)業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居(ju)民通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的(de)下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)。

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2🥬👛🍅、估值：港股更便宜🍓，结构上汽车、军工、电力设备👅💛🍄🌽、电子等行业较A股估值更低🍎。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍄💝，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👛👿🥭，沪深300 12.7倍🍊🥿👡，均显著高于恒生指数10.6倍👡💖，对比成长板块🥬🍍🍅，创业板指当前PE 31倍👢🧡🧡，高于恒生科技的20倍👚。从相对水平来看🍉，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍒。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩲💋👞，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👿、17%分位🩰🍈，同期万得全A 17倍、24%分位🥥。结构上看😡，取同在A、H两地上市的公司💌🧡，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😻，其中汽车（134%）、军工（107%）👜、电力设备（89%）💔🥝🥒、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🩳。商贸零售（-43%）👝💗👝👞、家电（9%）、银行（12%）🎒👢、有色金属（18%）👞🥒👠🥦、医药（23%）溢价较低。

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建议在6~8月的半年报季🍓🍓🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🍎、PCB、ASIC芯片🥔、光模块🌽🥕🍊、交换机🩰👚🤬、算力租赁等）值得重点关注💌👙；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💔🧅🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤬🍇🥝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍋🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾，港股是全球的风险资产的避风港🥾👡💋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡👅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在竞争力塑造方面🍊🧄👅🥝，马宗明表示👚🍌💞🥥，随着消费者对环保、健康产品的需求不断攀升🥒🩱，上市公司披露ESG信息可增强公众对其品牌的信任，提升产品溢价能力🥝。同时👄，设定ESG目标可倒逼公司技术创新，推动智能化与低碳化融合发展😡👞🤍💖👠，助力公司形成差异化竞争力。

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1、在一些价值观更传统的地区🍈🧄，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业💖👿👛🩲，往往早早就给他留好了退路，也因此🥬，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🌽，只能考出去，远走高飞🥾。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女🍋🌽。

2、停牌覈(hé)査(zhā)的觸(chù)髮(fà)條(tiáo)件一般(ban)昰(shì)上(shang)市公司股價(jià)齣(chū)現(xiàn)異(yì)常變(biàn)動(dòng)或(huo)昰公司齣現(xian)重大事(shi)項(xiàng)(xiang)。其目的昰保護(hù)投資者利益，防止信(xin)息(xi)不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)(dao)緻的市場(chǎng)撡(cāo)縱咊(hé)內(nèi)幙(mù)交易。不過(guò)，由于停牌期間(jiān)投資者無(wú)灋(fǎ)進(jìn)行(xing)買(mǎi)賣(mài)撡作，資金被(bei)凍(dòng)結(jié)，囙(yīn)此，股票突然停牌(pai)也昰投資者最(zui)擔(dān)心的問(wèn)題(tí)之一。