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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘，前端的收入和利润难以保证🍇🥦👠，但自由现金流充沛的企业💞🍋💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🥦🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🧄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰👠👝，关注存量项目进入收获期🍅🍄🍓，自由现金流释放加速的电信运营商😠🥔🍑🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🧄😡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🍄🍄，下同）和科创板（20%）💕🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍇💞🍑、芯片）🍏🥭🩳、信息化（数据库🍉🍓🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧄👄、通信（算力服务+卫星通信）🥔👘👄😡。

2、再次提示，港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外(wai)循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创新药本就有更强的代表(biao)性。港股正在成(cheng)为第一个中国全品类(lei)龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是两类资(zi)金的交集。