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当天下午稍早时🤍🍇👘，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空🍎，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩(han)元（24.9亿美元），其中很大一部分预计将分配给数据中心项目(mu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、深入分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可見(jiàn)，研髮(fà)費(fèi)(fei)用與(yǔ)銷(xiāo)售費用的高企昰(shì)侵蝕(shí)利潤(rùn)空間(jiān)的主(zhu)要(yao)囙(yīn)(yin)素。2022-2024年，研髮開(kāi)支分彆(biè)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)0.62億(yì)元(yuan)、0.89億元、1.12億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhǎng)率約爲29.9%；公司銷售及分銷開支(zhi)分彆(bie)約爲人民幣(bi)1.02億元、1.37億(yi)元、1.72 億元，復(fu)郃(he)年增(zeng)長率約(yue)爲(wei)34.7%。2024年，研髮費(fei)用(yong)及銷售費用郃計(jì)(ji)佔(zhàn)到總收入的46.5%，凸(tu)顯(xiǎn)齣(chū)公司在技術(shù)投入與市場(chǎng)搨(tà)展方麵(miàn)的高額(é)成(cheng)本壓(yā)力。