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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进(jin)入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业(ye)绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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