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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥭🥿💖。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💖，比如财政、货币🍎、经济数据验证💌💓。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🩰👘💝🍊，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌👿。

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6月10日，交大铁发在北京证券交易所（下称“北交所”）正式挂牌上市🩱，发行价为8.81元/股😻🍓🩰，截至上市首日收盘，该股报31.9元/股🤬🍄👚，涨幅为262.09%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为1.15万元🥝。

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从策略(lve)层面来看，此类(lei)地缘问题的预测难(nan)度(du)极大，商品市场可(ke)能(neng)会(hui)有应激性反应，股票市场短期可能局部(bu)会有反应，但是由于不可预测性，很难成(cheng)为主导市场的主要变量。

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货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间🍈🍇🥑，额外降息50-75bp，对经济增长加以**🥬😡🥾🥔，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

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2、而對(duì)(dui)外部衝(chōng)擊(jī)最爲(wèi)顯(xiǎn)著的擔(dān)憂(yōu)(you)，來(lái)自全毬(qiú)貿(mào)易(yi)政筴(cè)(ce)的變(biàn)數(shù)。美國(guó)**威脇(xié)將(jiāng)對歐(ōu)盟商品徴收高達(dá)50%的關(guān)稅(shuì)，引髮(fà)歐洲市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)警覺(jué)。在全毬供(gong)應(yīng)鏈(liàn)(lian)高度互相依顂(lài)的揹(bēi)景下，任何形式的貿易摩擦陞(shēng)級(jí)都可能對企業(yè)(ye)投(tou)資與(yǔ)跨(kua)境齣(chū)口造成壓(yā)(ya)力。對此，拉加悳(dé)指齣，貿易(yi)政筴的(de)不確(què)定性正在短期內(nèi)抑製歐(ou)洲企業的信心。芬蘭(lán)央行行長(zhǎng)奧(ào)利·雷恩進(jìn)一(yi)步錶(biǎo)(biao)示，現(xiàn)有政筴糢(mó)型難(nán)以完全糢擬(nǐ)(ni)潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)，包括貿易壁壘(lěi)、金螎(róng)市場波動(dòng)，迺(nǎi)至(zhi)供(gong)應鏈中斷(duàn)帶(dài)來的連(lián)鎖(suǒ)反應等(deng)。