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其次🌽🍌🍏，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外国直接投资）流入增长最快的区域之一。另一方面，中国在资金利率下行🥕👅、潜在投资需求旺盛的背景下🥒，与东南亚需要资金🤬🩲、具有投资空间的现状形成了较好匹配。

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三大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)(bian)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不(bu)確(què)(que)定性與(yǔ)低(di)利(li)率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線。短(duan)期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新(xin)消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重(zhong)構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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6🍈🍉💯、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期货价格向下突破前低后暂时延续弱势状态👘💌，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响仍有可能给期价走势带来反复👠🍈，但长期在宽松格局持续加剧的情况下纯碱期、现市场将持续承压👙👞。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪🍇。

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經(jīng)過(guò)數(shù)月的(de)等待，投資者可能很快就會(huì)從(cóng)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)(che)製造商特斯拉（TSLA）穫(huò)得關(guān)(guan)鍵(jiàn)更新。首蓆(xí)執行官(guan)埃隆・馬(mǎ)斯尅(kè)（Elon Musk）最近在社交媒體(tǐ)上髮(fà)(fa)帖稱(chēng)，該(gāi)公司最早可能于 6 月 22 日（週日）在得(de)尅(ke)薩(sà)斯州奧(ào)斯汀推齣(chū)機(jī)(ji)器人齣租車(che)服(fu)務(wù)(wu)。“我們(men)對(duì)安全極(jí)度謹(jǐn)慎，囙(yīn)此(ci)日期可能會變(biàn)動，” 馬斯尅寫(xiě)(xie)道。

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1、首先，在客戶(hù)(hu)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算對(duì)大客戶的(de)依顂(lài)(lai)程度令人咋舌。2022年至2024年，來(lái)自第一(yi)大客戶（《招(zhao)股書(shū)》中稱(chēng)客(ke)戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元(yuan)、14.38億元、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、六、国内市场方面：中(zhong)美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好(hao)转，但幅度相(xiang)对有限。6月9日(ri)至10日，中美经贸团队在(zai)英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双(shuang)方就落实两国元首6月5日通话重(zhong)要共(gong)识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致(zhi)。市场情绪得以提振，郑棉期价(jia)重心小(xiao)幅上移(yi)，行情回(hui)暖情况下，下游询价采购意(yi)愿也有一定增加，对棉价有(you)一定支撑。基本面来看(kan)，当前陈棉库存(cun)持续下(xia)降，工商业库存(cun)合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨(dun)，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业(ye)开机负荷(he)周环比增加，部分(fen)原因是需求有小幅转暖，另外还有部分(fen)原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另(ling)一方面看，织厂原材料库存储备处于(yu)近年来同期低位水平，后续或有补库动(dong)作。新棉方(fang)面，依据当前预测，2025/26年(nian)度国内(nei)棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局(ju)仍较为宽松。综合来看，不论是当前国(guo)内基本面(mian)还是新年度国内棉花供(gong)需预期来看，驱动力度均相对有限，棉(mian)价上(shang)行还需宏观提振，展望(wang)未来，不确定性仍然较大(da)，短期郑棉或仍区间震荡运行(xing)为主。