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美国(guo)需求面临(lin)不(bu)确定性，关税风险或(huo)逐步体现(xian)。根据美国密(mi)歇(xie)根大学数据，2025年以来(lai)消费者信心(xin)指数正在持续走低，叠(die)加部(bu)分品牌已陆续宣布(bu)针(zhen)对美国销售的(de)产品(pin)采取(qu)重新定价(jia)策略以(yi)应(ying)对关税的(de)影(ying)响，我们认为居民消费需求在2H25或存(cun)在一定放缓(huan)压力(li)。此外(wai)，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新(xin)定价策略(lve)的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预(yu)计或对2025年(nian)毛利率产生一定(ding)影响(xiang)，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬(shu)庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣(qi)，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)(jiao)高(gao)或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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1、比赛(sai)分设(she)网球(混双、男双)、乒乓(pang)球(男单、女单)及(ji)七人制足球项目(mu)，来自国家体育总局、外交部的参赛队员以及欧洲国家驻华使节和外交官在(zai)比赛中取得优异成绩。

2、2🍍😠、需求：下游企业开工率环比下降1.02%至45.80%💋👞，其中管材开工率环比下降3.24%至42.94%😻🍎，型材开工率环比下降1.31%至37.55%🍏👘🥭👝💟；产销率环比上升3.63%至136.97%。