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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍊🩱，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👗💗，一方面是因为👝💓🍇🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔💓。另一方面，25年7月前🍆🍒🤍、25年剩余时间以及2026年💓👛💯，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗🧅🌽；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍑🥬👠🍓；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩱💝💔👜👚，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👿🩱😡👞。这种情况下🍆🍏，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大(da)法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。

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