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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击💘🧡，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新(xin)興(xìng)産(chǎn)業增加值(zhi)佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社(she)會(huì)(hui)研(yan)髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會(hui)研髮投(tou)入比(bi)重達94.9%、總量居(ju)全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能、機(jī)(ji)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興(xing)産業蓬勃髮展，新能源汽車産(chan)量躍(yuè)(yue)居全國城市首位。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品(pin)ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收(shou)盘，场内价格跌2.3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重(zhong)视投资者回报(bao)的资本(ben)市场基础制度改革(ge)，对于推动经济社会风险评价(jia)的降低与改变投资人面对风险的保守态(tai)度具有关键意义。

2、對(duì)于一季度公佈(bù)的(de)“近三(san)年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三年的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企(qi)業年金基金絕(jué)大部分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)一(yi)業績(jī)錶現(xian)很穩(wěn)健。