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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓👄👙🍎，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍🥿🍑，新发偏股基金规模继续扩大🍍🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡🥿💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份(fen)回购专用证券账户(hu)以(yi)集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公(gong)司(si)股份数量(liang)775，460股，约占公司目前总股本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低(di)成交价为(wei)63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费用）。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👢🍓🍎，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍏👢，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💌🍍，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🍋🩰，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥾🍉，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化💌🍒、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍄🩱😈💯，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥭、新模式🍒，推动新型电力系统建设取得突破🍍👝👜。地方上😡💌🥥，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥾👙🩰。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》😠👞。6月18日👜🍊🩰😡，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)(xian)乳(ru)價(jià)格衕(tòng)比降(jiang)幅持續(xù)收窄，5月(yue)乳(ru)製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大(da)，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食(shi)品加工生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新(xin)”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器(qi)音像器材(cai)零(ling)售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)(xian)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等(deng)智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零(ling)售在地産消費偏弱的(de)揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比(bi)增速均超(chao)20%，主要受益于(yu)國(guó)補(bu)政筴(cè)(ce)提振，智能衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等需求(qiu)明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企(qi)業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要(yao)關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有(you)承壓(yā)，對(duì)業績(jī)(ji)形成一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益(yi)于金價上漲(zhǎng)，4、5月份(fen)金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持(chi)20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域增速(su)有朢改善 。