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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👙🥬🧡💘🧄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💋、Agent开发🍈🥻🍉、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥭。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🌽👗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👗，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭🥬🥒，且具备突出的价格优势🧡💞🥒🩱。在服务升级层面💋，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥻💔🥿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩲👠🍏💝、可控核聚变、军工😈🍈、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🧅💯🧅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍉🎒👙👝。