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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月(yue)18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)重大(da)金螎(rong)政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、中信证券分(fen)析师指出(chu)，英国央(yang)行将锚(mao)定美(mei)联储政策路径，年内或仅降息两次。若(ruo)全(quan)球经济因关税冲突再度承压，政(zheng)策宽松空(kong)间或被迫扩大。

2、傑(jié)富瑞分析也(ye)指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企(qi)已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被(bei)視(shì)(shi)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣(chu)口(kou)商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)(zhe)種人才與郃作(zuo)的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。