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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍋🥝👿🍋。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🩳，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128💕🩳👞，处过去5年0.8%分位👗💌😈🩰。今年的港股行情可分为两段🍎，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👞🍄💋，同期上证指数2.2%💖🥬，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🧡🥝💯，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥝，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💟，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🤍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💋，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、热门ETF方面，金融科(ke)技ETF（159851）单日(ri)震荡走低，场内价格(ge)收跌1.43%，全天成交额(e)超(chao)4亿元(yuan)。从周度复盘(pan)看(kan)，连涨两周后，金(jin)融(rong)科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力(li)量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放(fang)量超25%，交投情绪进一步(bu)上扬。