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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。