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1、这(zhe)里(li)我们分享一个判断(duan)中(zhong)短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场(chang)，可适当降(jiang)低宏(hong)观(guan)分析权重(zhong)，提升(sheng)强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变(bian)化推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥬，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥬👝🥔💖。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍋、股价上行的核心驱动力🩰🍏。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👘。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👡🍑，FERC 6月初将进行会议🩰💗🥕，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🩲🥔🥔，6月初或进行立法会议🥿。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户💌💟💟👛、补贴电网公司方案🍍👞👢。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确🍇🍆🤬，在谈协议加速落地可能性较大🥬👙，或对发电企业形成催化🩳🩲🍅。