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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服(fu)、餐预制菜(cai)、连(lian)锁品牌杂(za)货(huo)店等细(xi)分领(ling)域；另一(yi)方面是(shi)情绪消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大(da)众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮(yin)、保健型食饮、电(dian)商营(ying)销）、服装 (中高端(duan)服(fu)饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部(bu)环境复杂(za)多(duo)变的背景下也在(zai)增强(qiang)韧性。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代(dai)性(xing)在新世纪以来逐步走强(qiang)，服(fu)务机器人、宠(chong)物食(shi)品(pin)、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小(xiao)，内需可(ke)进、外需可守。

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他透(tou)露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的(de)美军(jun)和美军基地支(zhi)持了以色列发(fa)动对伊朗的袭击。“如果没有(you)美国的批准和协助，这次行动不可能发生(sheng)。我(wo)们(men)密切(qie)关(guan)注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的(de)角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量。

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