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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳(wen)定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地(di)产压力(li)进(jin)一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場(chang)風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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1、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给(gei)端(duan)，新(xin)发偏股(gu)基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。