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在权益类公募基金扩容、中(zhong)长期资(zi)金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好(hao)态势。居民财富向金融资(zi)产(chan)加速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏(zou)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥝💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕👠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑🍋👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩲，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😠🥝🥒。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本🍌🤍💞。其中🍄🥬😻💌，深证成指样本股调整20只样本💘，创业板指调整8只，深证100指数调整3只👗🍆。据悉👚，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中🥭🍌💔，战略性新兴产业权重占92%💋🥕；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍄🍈😠、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🎒👅🥬🍋，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后👢💕🥑，认为下周大盘将“震荡走高🍊🍄🍓💟🥔，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🥭🍈，最新为42%👗😠👿🍋；认为大盘将“震荡下行👄🍎，回撤考验3300点”的观点比例为39%🎒🍇，环比大幅提升21个百分点🍎🥭💯👡🍑。此外🍆😻，认为“横盘震荡”的观点比例为15%👛👄，环比下降7个百分点🥦💞👝。

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1、固定资产投资受房地产拖累明显🥝👞🧅，1-5月房地产开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松限购、降低房贷利率💯，但市场成交量仍处低位🤍💘🤍，房价预期逆转显示投资属性弱化💖。未来房地产将回归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。

2、日(ri)内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示(shi)：“中东(dong)一夜之间发生的事件，转移了人们(men)对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议(yi)院(yuan) OBBBA 法案关注(zhu)的注(zhu)意力。”