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2、1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。