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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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6月中国(guo)轻纺城日(ri)均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有(you)所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比(bi)均下行。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告(gao)中写道：“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月份的波动产生了(le)合理且(qie)持久的影响。波动率指数期货(huo)曲线已趋陡峭，使(shi)得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👝😡💝，上海💗🍊👅、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🍋，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍊💔🍏🩱🩳，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👄，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🧄🩰、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🧄、算力标识🍅💯💔、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💛，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日💌👗👠🧅，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🤬🍌，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💘。地方上，6月3日💌💋，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🍄👗，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术🩱🌽，支持企业加大软👜、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🧄🥝🍄👿👜，构建产业级多模态数据。6月5日🥑🥭🥬，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💯👛💛，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🥭👿。

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1、行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点(dian)在新技术趋(qu)势(shi)/新消费动向等成长板块(kuai)。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机(ji)会。

2、本周市场在(zai)金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半(ban)周(zhou)市场表现来(lai)看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。