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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)(jue)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)(yang)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然(ran)呈现持(chi)续流入(ru)的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策(ce)略的(de)观点，一(yi)旦在(zai)某种因素(su)推动下，指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反(fan)馈(kui)效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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6月偏股类(lei)公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被(bei)动(dong)偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票(piao)型公(gong)募基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份(fen)额减少265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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