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十(shi)年间，通信、电(dian)子、生物医药、机械(xie)设备等一级行业的170余只细分龙头股(gu)，实现累计涨幅超(chao)300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济(ji)转型与产业结(jie)构升级，记者进(jin)一步统计，近十年涨幅(fu)前20名(ming)个股，主要来自TMT、汽车、设备领(ling)域，尤其是TMT中的电子行业（尤以(yi)半导体为主），7只(zhi)股(gu)实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随(sui)其(qi)后，盐津铺子、宁德(de)时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅(fu)。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的(de)净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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