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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

2、三是坚持重点突破🤬🥦🤬👞，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一💝🍄。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维👙🥔💕，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务💌、关键任务予以单点突破🍒，形成示范效应🍅。