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我们认(ren)为长期而言，日(ri)本(ben)存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的(de)企业是天花板更高的企业(ye)。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表(biao)数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型(xing)企(qi)业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于(yu)行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高(gao)但基本面坚韧的企业依旧有投资机会(hui)。内需型企业中，能够适应消(xiao)费者节约志向(xiang)、能够在高通(tong)胀环境(jing)下有效进行(xing)成本(ben)控制的企业或有更好的表现。

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