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【中观·景气】5月出口同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的领域(yu)主要(yao)有：1）黄金、白银期现价格(ge)上(shang)行，工业金属库(ku)存多数下(xia)行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽(qi)车包括底盘(pan)出口(kou)同比增幅扩大(da)；3）5月(yue)汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成电路、有色(se)、汽车等。

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此外，建设银行、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元(yuan)、1300亿元。目前，邮储银行的定增申(shen)请已获(huo)得中国证监会批准，仅(jin)剩认购对象缴付资金“临(lin)门一脚”。建(jian)设银行的定增申请已获得交易所审核通过，尚待证(zheng)监会审批(pi)。虽然(ran)各家银行进度不一，但在市场(chang)人士看来，后续进展只是时间问题。

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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日(ri)內(nèi)瓦共識(shí)，但(dan)關(guān)(guan)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度(du)或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)(li)6月(yue)9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)(wei)未來(lái)進一步(bu)磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的(de)信(xin)息(xi)，該(gāi)(gai)協議主要包(bao)括以下(xia)協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協(xie)議(yi)框架內調(diào)整(zheng)對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技(ji)術(shù)限製，尤(you)其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零(ling)件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)(guo)符(fu)郃我們(men)此前的預判。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍏🍆👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🩱，显著高于全部A股的-3%👡💝💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠，同样高于全A（非金融）的-13%🍏🩰💟🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇💘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄🥔，消费（食饮8%🍑💞💌🥦、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👙，这些行业基本面受价格因素影响更大💋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥑👠。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍🥒🍌🍈、通信12%）🍆💌😈🎒，且更偏向于互联网💟👠、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥥💗、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬🥥，由于A股行业结构更偏传统经济🥝，因此对价格更敏感🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火🍈👅。中东局势突变😻🩰，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油👜、黄金则大幅上行💟。地缘风险升温🍉😠👠、市场情绪遭受冲击之下🍎，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

2、近日，作为人保集团(tuan)旗下直接控股的专业养老险公司中(zhong)国人民养老保险有限(xian)责任公司（以下简称“人保养老”），对核心高管层进行了重大排兵布阵。