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以色(se)列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这(zhe)是美方发出明确信息，表(biao)示只有伊朗完全接受美国的(de)提议，其中包括彻底停(ting)止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方(fang)希(xi)望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的(de)军(jun)事(shi)行动，“我们希望最(zui)终(zhong)真的会这样发展”。

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5月份(fen)，全国规模以(yi)上工业增加值同比增(zeng)长5.8%，环比(bi)增长0.61%。分(fen)三大门类看，采矿业(ye)增加值同(tong)比增长5.7%，制造业增长6.2%，电(dian)力、热力(li)、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增(zeng)加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控(kong)股企业(ye)增加值同比(bi)增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台(tai)投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同(tong)比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份(fen)，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企(qi)业生产经营活(huo)动预(yu)期(qi)指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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我们(men)推(tui)荐(jian)海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标的(de)的业绩(ji)兑现年，EPS值得期待；算力需求(qiu)持续的背景下(xia)，估值有望企(qi)稳。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业(ye)绩兑现(xian)；2）AIDC以太网渗透率提升(sheng)带动以太网(wang)生态内交换设备厂商业绩兑(dui)现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量；4）关税和宏观经济(ji)不确定性下，积极(ji)通过分红和股份(fen)回购进行股东回报的防御型标的。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍄🍈🍊、基建项目和数据中心投资推动🤬🥦，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性🩲；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🍈。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🍋，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🥭🍓🥦，国防、电气设备预计维持较高景气度🍊，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团👠🥒、工程基建🍓🥥、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍈🧄💟🥭，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、瑞银发(fa)布研报称，近日，恒基地产宣布旗下中环新海(hai)滨(bin)3号用地第一期项目获美国量化交易公司(si)Jane Street Asia Limited预租(zu)，涉及约22.34万平方呎楼面面积，占第一期办公及配套面积的70%，租期(qi)为五年，基本月租每平方呎137元，扣除回赠及(ji)补贴后预料净有效租金为约(yue)107港元。