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英国央行正面(mian)临“通胀未达标”与(yu)“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧(jin)缩区间，为调整留(liu)足空(kong)间。短(duan)期来看(kan)，季度性降息将成为平衡通(tong)胀与增长的(de)首选工具；中长期而(er)言，全球(qiu)贸(mao)易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取(qu)更激进宽松(song)措施。 投资者需密切关注(zhu)6月会议声明(ming)、5月通胀数(shu)据及美联(lian)储政(zheng)策动(dong)向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘🥾👅👠🌽，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝，算力供应链（AI服务器、PCB💕💖、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👚💌🥿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥬💗👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍇👝；3）建议开始重新关注政策信号🍉🍒🥿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👡💕💕。

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