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奕斯伟集团官网显示🥝，其业务主要涵盖芯片与方案💋、硅材料、生态链投资孵化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👛🥒👜，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🥝。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高💓👙🌽。

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在“电风扇”式的轮动行情中💝💯，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍓🥝🍒。以创新药为例🥔👠🤬🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🌽，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥿🥒🥬，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩰💕👘。中长期维度来看🤍，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩳，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💟，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍎🥿🍍。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕🥭💘👚🤍，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👗🍑💘🩲💓、传媒修复🥦🍊💔、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥾👢。

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6月16日上午😈，IP经济概念股盘中走强。个股方面，元隆雅图12日8板，高乐股份🩱🥦💟、美邦服饰💔👞🥑、珠江钢琴等涨停，华谊兄弟😡、明月镜片等跟涨。

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1、投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在🩱，我们建议关注定价能力优异且本土生产能力较强的美国车企🥬👚👠。同时，在欧洲车企中，我们建议关注在美国本土化程度较高且具有明确热门车型发布预期的车企。

2、風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻(zhi)大客戶(hù)流失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透率不及預期(qi)。