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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超(chao)预期，资(zi)本开支维(wei)持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期(qi)。关税方面(mian)，在当前(qian)关税政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大(da)多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措(cuo)转移至(zhi)下游客户(hu)，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限。

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