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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💟🎒🥝。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数(shu)据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短(duan)期催化机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是(shi)公司未来盈(ying)利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心(xin)定向签约供(gong)电协议模(mo)式暂时驳回，主(zhu)要由于担忧定向协议(yi)损害(hai)其他电(dian)力用户(hu)权益。2H25多个监管部(bu)门拟重新审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内(nei)完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我(wo)们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴(tie)其他电(dian)力用户、补贴电网公司方案。当前云厂(chang)商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确(que)，在(zai)谈协议加速落地可能性较大(da)，或(huo)对发(fa)电企业形成催化。

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近十(shi)年，招商(shang)银(yin)行涨(zhang)幅问(wen)鼎银行板块，累计(ji)涨幅达224.14%，也是唯一一(yi)家涨幅超过200%的(de)银行股。同(tong)期，“中农工建交”五大行(xing)均实现(xian)股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻(fan)倍。

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細(xì)分子行業(yè)看，白(bai)酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)(yu)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液(ye)、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)(diao)味品、飲(yin)料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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