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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥒💝，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑😈。交易情绪方面🩱🍄🥾，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😻🤍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💘🩰👜。股指期货基差方面🍅🥦🍎🧄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥑🍅💟🍑，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥿🧡👡，ETF资金出现止盈🍅👞🎒，股票型ETF资金整体呈现净流出💯🍎👞🧡，科创板💋🥻、中小盘为ETF净流出主要方向。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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