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不過(guò)，郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)然6月15日以色列(lie)開(kāi)(kai)始有選(xuǎn)擇(zé)性地襲(xí)擊(jī)伊朗(lang)能(neng)源設(shè)施，但造成的破壞(huài)有限，伊(yi)朗(lang)原油供應暫(zàn)未受到影響(xiǎng)。此外，4月OPEC+已開始增産(chǎn)，按計(jì)劃(huà)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)137萬(wàn)桶/日。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日的閑(xián)寘(zhi)産能(neng)，增産速度可能進(jìn)一步加快，美(mei)國(guó)(guo)、加挐(ná)大、巴西、圭亞(yà)那等國的産能也有50萬~100萬桶(tong)/日(ri)的增長(zhǎng)空間(jiān)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🍎💓💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇💗🍏，同样高于全A（非金融）的-13%💓👜🍆🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤬👙🍋，从剔除金融的净利润占比来看🍍🥕🥭，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍈💋👄👙，消费（食饮8%、医药6%）💕🌽👛🍏，制造业（汽车5%、电子5%🥔💯💯💘🥑、电力设备4%）等🧅🩱💓👞，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍏👢，进而影响盈利表现。相比之下🩱👘，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍅，且更偏向于互联网🥦👛、信息服务等细分领域，包括腾讯💛👘👛💔、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍋🥝🩲。历史上看🍍，由于A股行业结构更偏传统经济😻🩰🍇，因此对价格更敏感👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🤍🧡💝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工💖、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。