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上(shang)涨中的追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流(liu)动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国(guo)领(ling)导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈会(hui)的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用(yong)的传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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