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3） 经济基本面来看，内需不足🤍、物价低迷仍对企业盈利产生制约🧡💔😠🍌。5月CPI同比下降0.1%👗🍌，小幅好于市场预期💛👿🍑，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🥿。PPI持续低迷💖😡，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👝🩰🍌、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🌽💌💘🥔，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🩳💟，需要“财政💝💔、货币、产业、就业🍄🍒、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥕🍏。

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1🥻👢、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆💌💕，A股消费+制造+周期🧄🌽💝🍊，港股更偏科技互联网🍍🍋，受价格下行的影响较小🥿🍒👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝🍆😡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱，同样高于全A（非金融）的-13%🥭💓💛👗🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🥝🍑，核心在于A股的行业特征🥕👠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙、煤炭6%）👠🥭，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖👠🍈，价格下行压缩毛利🍏，进而影响盈利表现🍑😈💌。相比之下，港股除金融外😡💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥦、美团等互联网巨头🍅🥑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦👚🍓，典型如16Q4-19Q4🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬💛😈👿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💟，全部港股从-3%升至12%🍋，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、具体而言，报告显示，中国股市的集中度较低，多(duo)年来回报分散性(xing)显(xian)著(zhu)，中国前十大公司仅占总(zong)市值的17%，远低于美国的33%和新兴(xing)市场（除(chu)中国(guo)外）的30%。